셀멘(Cellmen)의 재테크 이야기

안녕? 일요일 오후가 다가왔네.. 침울... 삼성물산 형이 오늘 오전에 요청한 현대일렉트릭에 대한 차트분석과 간단한 산업 서머리를 해보려고 해. 1. Business Summary- 현대일렉트릭은 현대중공업 전기전자사업부의 인적분할로 생긴 법인이야. 전력,배전,회전기기 사업을 영위하고 있고 LS산전, 효성 중공업BG와 함께 전기장비주 3사야.- 업계 1위인 LS산전과 비교하면 현대일렉트릭 17년 추정 PER 7.41 / LS산전 14.98로 PER로 밸류에이션을 산정할 시 2배 이상 저평가구간이라고 할 수 있어- 현대중공업 소속사업부일때 100%가 훌쩍 넘었던 부채비율도 유동성 합리화작업을 통해 17년 컨센서스 90%대에 진입할 것으로 전망하고 있어, 이는 LS산전 부채비율 110%대 및 업계 부채비율과..

[Cellmen] 현대로보틱스, 세계 1위의 귀환 안뇨오옹~ Cellmen의 블로그에 와줘서 고마워!! 첫 블로그 글이라서 블라인드에는 링크로 대신했어 http://cellmen.tistory.com/2 '조선, 세계를 제패하다. 이번주의 top pick 현대중공업/현대로보틱스 1편' 저번에 올렸던 이글의 후속글이라고 생각해도 좋아. 특히 현대로보틱스 차트는 최하단을 이번주에 찍었기 때문에 지금 당장 분할매수를 들어가면 연말에 크게 웃을 수 있을거라고 생각해. 현재 시가총액은 6.6조로 현대오일뱅크 적정 Equity value 7.3조 / PBR 1.37배 / 17년 추정 ROE 16%야. 자회사의 적정가치에도 못미치는 시총이라니? 이게 말이 되는건가?(단기적으로 대주주님의 지분확보를 위한 일이라고 왜 ..