셀멘(Cellmen)의 재테크 이야기

- 한미약품의 호중구감소증 치료제 롤론티스를 기술도입한 스펙트럼에서 FDA 허가신청을 철회- 자료 미비한 사항이 있어 보완 후 수개월 내 다시 허가 신청계획- FDA가 요청한 자료는 완제의약품 관련 내용이었는데 데드라인 3.29일 내에 제출할 수가 없었나봄 - 5, 6월에 미비자료 보완해서 다시 FDA Submission 계획한미약품 파이프라인 진행사항 Update@ 하나금융투자 리포트 @ 삭센다를 무찌르는 에페글레나타이드 가즈아~

- 바이오시밀러 Global No.1 셀트리온의 램시마SC가 유럽 ECCO에서 임상결과를 발표했다.- 장기임상, PK Study결과, 램시마SC가 IV(Vial타입으로 정맥주사)와 동등한 안전성을 가졌다는 것을 입증(크론병 환자 대상) - 현재 유럽 EMA에 Filing은 한 상태임. 18.11.29일. 통상 1년정도가 걸림. 올해 12월정도 Accept를 받을 수 있을 것이란 기대감이 있음- 램시마SC는 인플리시맙 마켓에서는 없는 제형임. IV제형에 비해 자가주사가 가능하다는 점에서, 새로운 시장을 개척한 셈이고 SC제형으로 다른 아달리무맙같은 경쟁약물로 빠져나가는 것도 방지할 수 있음. 이익률 향상은 말할 필요도 없고.- 인플리시맙 마켓에만 그치는게 아니라, 아달리무맙(휴미라), 에타너셉트(엔브렐)의..

제넥신에 대해서는 작년 5월에 아래와 같은 글로 세 가지 핵심 파이프라인에 대한 이야기를 했었어. 그 중에 성장호르몬 파이프라인에 대해 오늘은 말할 건데, 글로벌 시장은 다음과 같아. 강남 비만주사 삭센다로 유명한 노보노디스크, 화이자, 일라이릴리로 3강을 이루고 있어.https://cellmen.tistory.com/34 그런데 최근에 제넥신의 파이프라인 중 하나인 하이트로핀(Best-in-class로 개발 중인 지속형 성장호르몬)의 경쟁약물인 덴마크 바이오텍 Ascendis의 TransCon Once-weekly for PGHD(소아 성장호르몬결핍증)가 3상 데이터를 발표(19/3/4일)해서 가볍게 정리해보려고! 음~ 화이자의 데일리 제형 제노트로핀이란 아이랑 임상을 했고, PGHD에 국한해서 했나봐..

영업이익 컨센서스평균 700억 대비 큰 폭의 하락. 396억 셀트리온은 "송도 1공장 증설로 인한 일시적 비용, 바이오시밀러 경쟁력 제고를 위한 계약금 조정, 인력 확충에 따른 인건비 상승으로 영업이익이 감소했다"고 설명했다. 다만 "수익 포트폴리오가 자가면역질환 치료제 램시마에서 트룩시마와 허쥬마로 다변화하면서 매출이 증가하고 안정적이고 지속적인 성장 기반을 확보했다"고 밝혔다.

- 증권사나, 투자자의 센티먼트도 셀트리온에 대한 기대감이 지속 하향하고 있다- 실제 올해 초부터 발행된 증권사리포트 대부분이 그룹 계열사에 대한 목표주가(TP)를 하향- 하지만 과도한 우려라는 것을 알 수 있는 것은 실적 상승지속, 셀트리온헬스케어의 2018 Q4 어닝쇼크도 실적발 문제라기 보다는 파트너사의 재고조정때문- 약가인하, 셀트리온헬스케어의 직판구조변경에 대한 마이너 이슈가 있는 건 사실이나 2018 Q4 재무제표 및 주가에 상당부분 반영- 성장성에 의심할 부분이 없음. CT-P27 임상, 램시마/트룩시마/허쥬마의 매출 견고- 그러나 다가올 셀트리온그룹에 대한 ION, JP모건 보유지분 블록딜이 있을 수 있어 Trading buy구간 @ 전자신문

제목은 애경산업으로 시작했는데, 일단 가볍게 화장품 인더스트리에 대해서 짚고 넘어가는 게 좋을 것 같아. 항상 저평가주로 지켜보고 있는 아모레G, 아모레퍼시픽, 한국전력, LG디스플레이정도가 있는데 화장품섹터, 특히 아모레가 이제 거의 하방에 온 것 같아 지속 모니터를 시작하게 되었어. 작년부터 아모레G의 성장가능성, 턴어라운드에 대해서 높게 보고 하방매수로 접근했었는데 쉽지 않은 중국 사드보복 영향이후 환경이 주가 상승을 계속 막아왔었어. 그래서 Trading으로만 접근하고 큰 수익을 얻을 순 없었어 ㅠㅠ 게다가 아모레G가 영위하고 있는 Mass섹터의 원브랜드들이 위기에 빠진 것이 가장 큰 요인이었어. 해외에서는 에뛰드하우스가 중동, 호주에 진출한다고 하지만 국내와 중국의 수요는 Mass에서 라메르, ..